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1. 6인의 미치광이들
사이렌이 울린 후 움직이기 시작하는 정체불명의 남자들.
2. 알파벳
기이하게 펼쳐지는 알파벳송.
3. 그랜마더
소년과 할머니의 기이한 만남.
4. 앰퓨티
다리가 잘린 여성의 고요한 독백.
5. 프리모니션
길 위에 쓰러진 여성을 발견한 경찰 그리고?
6. 보트
보트를 타고 어두운 밤 속으로 들어가는 여성과 남성.
7. 더 벅크럴스
벌레들의 움직임을 정밀히 관찰한 실험 카메라
8. 다이닝룸
다이닝룸에서 촬영한 나무의 움직임과 햇빛의 변화.
9. 인더스트리얼 사운드
각종 산업 기구들이 작동하며 내는 소리들.
10. 램프 픽스드
만능 점토를 이용해 램프를 재재작하는 과정을 보여준다.
11. 아웃 욘더: 이웃집 소년
괴성을 지르는 이웃집 소년을 두 이웃이 목격한다.데이빗 린치 단편선